Becoming a options trader

10 características de um comerciante de opções bem sucedidas Opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para cobertura ou para lucrar com movimentos ascendentes, descendentes e laterais no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um negociador de opções de sucesso requer uma certa qualificação, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprenda a negociar com sabedoria. Para mais, veja Day Trading Strategies For Beginners.) Numeridade - Mantenha a nitidez de suas habilidades quantitativas 1. Gerenciar risco: Opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você for um trader de opções de curto prazo, encontrará regularmente negócios com perdas. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso limitando seu tamanho comercial e diversificando em muitos comércios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gestor de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de seu capital em um único negócio. Seja qual for a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (O risco é inseparável do retorno. Para mais, consulte Medindo e gerenciando riscos de investimento.) 2. Seja bom com os números: Ao negociar opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio dos comerciantes de opções comerciais sempre estão respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como o delta, gama, vega e teta de suas operações de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. É importante que os traders possam calcular e interpretar números facilmente. Você não precisa ser um cientista de foguetes. mas você deve treinar como um aspirante a quantum. (Entender as influências de preço nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como Conhecer os Gregos.) Comportamento Desenvolva a Atitude Correta 3. Pratique a disciplina: Para se tornar bem sucedido, os operadores de opções devem praticar a disciplina. Fazer pesquisa extensiva, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de se desviar da disciplina é seguir o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: Paciência é uma qualidade que todos os operadores de opções têm. Os investidores pacientes estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar obter uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes você vai ver os comerciantes ociosos e apenas observando o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de uma negociação. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair do comércio. 5. Combine o seu estilo de negociação com a sua personalidade: Cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns traders podem ser bons no day trading. onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia para fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais confortáveis ​​com a negociação de posições, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar as oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais confortáveis ​​com o swing trading. onde os comerciantes fazem apostas sobre a movimentação de preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, consulte A Importância do Valor do Tempo na Opção de Negociação.) Aprender a Tornar-se um Aprendiz Ativo 6. Ler e entender notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar as decisões apropriadas. com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles passarão para a próxima grande novidade. Isso os distrai de identificar tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sensatas, em vez de apenas seguirem as principais notícias do noticiário. 7. Aprenda com as perdas: O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções têm perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. (Para leitura relacionada, consulte Opções Estratégias de Negociação: Entendendo o Delta da Posição.) 8. Seja um aluno ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo isso funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a Rotina Correta 9. Planeje seus negócios: Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa por instinto e sente. Se você não tem um plano, você colocará negócios aleatórios e, conseqüentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que se atenha a ele. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando contabilizar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos esses passos são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial. 10. Manter registros: A maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantém registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. A história dos seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leituras relacionadas, consulte Fazer melhores opções de negociações com o intervalo médio mensal.) Os operadores de opções de linha de fundo se emocionam ao observar e observar seus negócios. Claro, é ótimo ver uma palheta se destacar, mas muito parecido com os fãs de esportes, os operadores de opções gostam de ver o jogo todo se desenrolando, não apenas descobrindo a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções de negociação, mas certamente aumentarão suas chances. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. 10 Passos para se tornar um comerciante de dia Em um mundo onde todos têm acesso fácil ao comércio on-line. Por que existem apenas alguns sucedendo como comerciantes de dia. Afinal de contas, o que o investidor não sonha em se tornar um comerciante de dia confortavelmente trabalhando em um computador doméstico, sendo seu próprio patrão, observando os lucros rolando. Enquanto muitos aspiram, poucos realmente conseguem. Neste artigo, vamos discutir dez passos a tomar antes de se tornar um day trader. (Veja Estratégias de Negociação Diárias Relacionadas para Iniciantes e Uma Introdução ao Dia de Negociação) Um day trader ativamente compra e vende títulos, freqüentemente várias vezes durante o dia, mas sem levar nenhuma posição aberta para o próximo dia. Todas as posições de compra / venda tomadas durante um dia de negociação são canceladas no mesmo dia antes do fechamento do mercado. Os day traders são diferentes dos traders ativos que podem manter posição por vários dias, ou de investidores que investem por períodos mais longos. Os comerciantes do dia também usam alavancagem para aumentar sua exposição ao comércio intradiário. 1. Realize uma autoavaliação honesta. O day trading bem-sucedido requer uma combinação de conhecimentos, habilidades e características, bem como um compromisso com um estilo de vida. Você é adepto de análise matemática, cheio de conhecimento financeiro, consciente da psicologia comportamental (em si mesmo, bem como outros), e você tem o estômago para o empreendedorismo? Contrariamente à noção percebida de uma vida fácil ou dinheiro fácil. negociação do dia, na verdade, requer: longas horas de trabalho muito pouco sair do trabalho auto-aprendizagem contínua sem orientação um compromisso sem fim para atividades diárias do trabalho A mentalidade certa é o mais importante (e o primeiro) requisito para se tornar um comerciante do dia. Comece por realizar uma autoavaliação sobre os pontos acima mencionados. A menos que alguém esteja preparado para dedicar tempo, auto-aprender e estar mentalmente preparado para correr riscos e sofrer perdas, não tente o dia de negociação. Livros como Trade Your Way to Financial Freedom por Van Tharp e The Psychology of Trading por Brett N. Steenbarger também são bons recursos para aprender mais sobre o dia de negociação e realizar uma auto-avaliação. 2. Organize Capital Suficiente. Ninguém pode gerar lucros consistentemente. Perdas intermitentes e prolongadas fazem parte do jogo de troca do dia (por exemplo, um day trader pode sofrer oito perdas fazendo negócios consecutivos e apenas recuperar com lucro no nono trade). Para lidar com esses riscos, um comerciante de dia deve ter um colchão suficiente de capital. Como Van Tharp explicou em Trade Your Way to Financial Freedom. entrar no mundo do comércio com apenas uma pequena quantia de dinheiro é um caminho seguro para o fracasso. Antes de deixar seu emprego para negociar em tempo integral, a Tharp recomenda ter pelo menos 100.000 para negociar. Os novatos podem começar com quantias menores, dependendo do plano de negociação selecionado. frequência de negociação e outros custos que suportam. 3. Entenda os Mercados. Os comerciantes do dia precisam de uma base sólida de conhecimento sobre como o mercado funciona. Desde detalhes simples (como horário de negociação em bolsa e feriados) até detalhes complexos (como o impacto de eventos de notícias, requisitos de margem e instrumentos negociáveis ​​permitidos), um operador precisa ter uma ampla base de conhecimento. (Leia mais sobre como negociar o Forex em comunicados à imprensa) 4. Entenda os Valores Mobiliários para o Comércio. Ações. futuros. opções. ETFs. e fundos mútuos todo o comércio de forma diferente. Sem uma compreensão clara das características de segurança e requisitos de negociação, o início de uma estratégia de negociação pode levar ao fracasso. Por exemplo, os negociadores devem saber como as exigências de margem para futuros, opções e commodities afetam significativamente o capital comercial ou como uma cessão temporária ou exercício de uma posição de opção pode destruir completamente o plano de negociação. A falta de conhecimento sobre essas necessidades específicas de títulos pode levar a perdas. Comerciantes aspirantes devem assegurar total familiaridade com a negociação de títulos selecionados. 5. Selecione ou crie uma estratégia de negociação adequada. Comerciantes novatos entrando no mundo da negociação podem começar selecionando pelo menos duas estratégias comerciais estabelecidas. Ambos atuariam como backup uns dos outros em caso de falha ou falta de oportunidades de negociação. Pode-se avançar para um número maior de estratégias (com mais complexidades) depois, à medida que a experiência se acumula. (Leia mais em Day Trading Strategies para Iniciantes) O mundo dos negócios é altamente dinâmico. Estratégias de negociação podem consistentemente ganhar dinheiro por longos períodos, mas depois falhar a qualquer momento. É preciso ficar de olho na eficácia da estratégia de negociação selecionada e adaptar, personalizar, despejar ou substituí-la, dependendo dos desenvolvimentos. 6. Integrar a Estratégia de Negociação no Plano de Negociação Maior: Selecionar as estratégias de negociação certas não é suficiente para ter sucesso no mercado. As seguintes considerações precisam complementar a estratégia, para apresentar o plano de negociação: Como a estratégia será usada (estratégia de entrada / saída) Quanto capital será usado Quanto dinheiro por comércio será usado Quais ativos serão negociados Como freqüência para colocar negócios 7. Entenda e pratique o gerenciamento de dinheiro: Digamos que você tenha 100.000 como capital de negociação e uma excelente estratégia de negociação que ofereça uma taxa de sucesso de 70% (7 de um total de 10 são rentáveis). Quanto você gastaria em sua primeira negociação? E se os 3 primeiros negócios forem um fracasso? E se o registro médio (7 operações lucrativas em 10) não mais se sustentar? Ou, durante a negociação de futuros (ou opções), como você deve alocar seu capital? Para orçamentar os requisitos de dinheiro O gerenciamento de dinheiro ajuda você a enfrentar esses desafios. A gestão eficaz do dinheiro pode ajudá-lo a vencer, mesmo que existam apenas 4 operações lucrativas em 10. Pratique, planeje e estruture os negócios de acordo com um plano de gerenciamento de dinheiro e alocação de capital. 8. Taxas de Corretagem: O dia de negociação geralmente envolve transações freqüentes, que resultam em altos custos de corretagem. Após uma pesquisa minuciosa, selecione o plano de corretagem com sabedoria. Se alguém pretende jogar com um ou dois negócios por dia, então um plano de corretagem por base comercial seria apropriado. Se o volume de negociação diário for alto, vá para planos escalonados (quanto maior o volume, menor o custo efetivo) ou planos fixos (negócios ilimitados para uma alta taxa fixa) Além da execução comercial, um corretor também oferece outras utilidades comerciais que incluem negociação plataformas. soluções integradas de negociação, como combinações de opções. software de negociação. dados históricos, ferramentas de pesquisa, alertas de negociação, aplicação de gráficos com indicadores técnicos e vários outros recursos. Alguns recursos podem ser gratuitos, enquanto alguns podem ter um custo que pode afetar seus lucros. É aconselhável selecionar os recursos de acordo com suas necessidades de negociação e evitar assinar os que não são necessários. Os novatos devem começar com o pacote básico de corretagem de baixo custo correspondente às suas necessidades iniciais de negociação e, posteriormente, optar por atualizações para outros módulos, quando necessário. 9. Simular ou Voltar teste em dados históricos. Quando o plano estiver pronto, simule-o na conta de teste com dinheiro virtual (a maioria dos corretores oferece essas contas de teste). Alternativamente, pode-se testar a estratégia em dados históricos. Para uma avaliação realista, tenha em consideração os custos de corretagem e a taxa de subscrição de várias utilidades. 10. Comece pequeno, depois expanda. Mesmo se você tiver dinheiro suficiente e experiência suficiente, não jogue muito nos primeiros negócios de uma nova estratégia. Experimente uma nova estratégia com menor quantidade e aumente as apostas após o sucesso da degustação. Lembre-se, os mercados e as oportunidades de negociação permanecerão para sempre, mas o dinheiro, uma vez perdido, pode ser difícil de se rea acumular. Comece pequeno, teste para estabelecer e depois vá para os grandes. Comerciantes aspirantes devem ficar atentos a sites e cursos que prometem sucesso comercial ou lucros sem fim. A porcentagem limitada de comerciantes de dia que conseguiram ser bem-sucedidos, investindo seu tempo e esforços na construção de suas próprias estratégias de negociação e seguindo-as religiosamente. Um comerciante do dia está sozinho neste grande mundo comercial. Antes de desistir de seu trabalho para se tornar um day trader, certifique-se de que você tem a motivação para aprender continuamente, projetar suas próprias estratégias de negociação e ter responsabilidade por suas decisões e ações. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Uma Opção Traders Memoir Como eu falhei em meu caminho para o sucesso como um operador de opções. Você está prestes a aprender os 3 segredos dos negociadores de opções bem-sucedidos. E quando digo segredo não quero dizer algo que os outros não saibam. Na verdade, é algo que as pessoas conhecem, mas ainda precisam descobrir o quão poderoso ele é. Para receber alertas de comércio, dicas de estoques quentes e mais treinamento, basta se inscrever no Newsletter de Lucro da Opção. Eu tive a honra de orientar centenas de operadores de opções e todos os operadores bem-sucedidos que conheço seguem essa abordagem. Mas primeiro deixe-me compartilhar rapidamente como descobri esse segredo, pois você pode estar cometendo o mesmo erro que cometi. Quando eu tinha 20 anos fui apresentado ao investimento em imóveis, mas eu não era experiente com gerenciamento de dinheiro. Avanço rápido de alguns anos e eu tinha me sobrecarregado a crédito e não tinha absolutamente nenhum plano de backup. Meus pensamentos exatos eram, eu não preciso de um fundo de emergência ou 401K. Eu vou ser rico Eu sonhei com nada além de topos de montanhas (sucesso). Eu não fator nenhum vales (problemas) em meu plano. Eu estava tão focado em imóveis que esqueci uma das regras principais do investimento, diversifico seus fluxos de renda. Peguei todas as economias que tinha e despejei tudo em imóveis. As coisas estavam indo muito bem nos primeiros três anos até que eu encontrei meu primeiro grande problema. Foi quando percebi o quanto meu plano era falho. Tudo começou com um problema, uma unidade, e ela se transformou lentamente em vários problemas de volta para trás. Demorei três anos para construir o meu negócio imobiliário. Demorou menos de seis meses para eu perder tudo. 3 Segredos de Traders de Opções Revelados Eu precisava de dinheiro e, assim, meu amigo me apresentou a um multimilionário que era um operador de opções de ações. Levou-lhe todos os 10 minutos para apontar o que eu estava fazendo de errado: xa0 colocando muito foco em ganhar dinheiro. Ele então compartilhou o Segredo 1 comigo: ele me aconselhou que, como operador de opções, eu deveria arriscar cerca de 1-2 do meu valor total de conta em qualquer negociação. E o Secret 2 nunca deveria ter mais do que 50 da minha conta no mercado de ações a qualquer momento. Eu já reduzi isso para 10 com base na minha experiência como um comerciante de opções. E esta fórmula de 2/10 é o que eu compartilho no meu programa de coaching de opções. Algumas pessoas confiam em minha sabedoria e apenas seguem o que eu ensino. Outros têm problemas com essa abordagem e dizem coisas como. Mas Travis, se eu investir 1-2 da minha conta em um negócio, nunca ficarei rico seguindo esse plano. E deixando 90 do meu dinheiro em dinheiro. Isso é apenas um desperdício. Ter todo esse dinheiro em caixa não é produtivo. Eu prefiro estar ganhando algo com esse dinheiro em vez de deixá-lo ficar lá sendo comido a minha inflação. Perguntas válidas e a fórmula de 2/10 parecem contra-intuitivas, mas aqui está o erro que elas estão cometendo. O que coloca os operadores de opções fora do negócio, ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro Você já ouviu falar de um operador de opções dizendo: "Eu parei de negociar porque eles ganharam muito dinheiro", "você não tem". tornando-se rico e financeiramente independente. E isso leva à Secret 3 de todos os traders de opções bem-sucedidas: você sempre, sempre, sempre negocia, para se proteger de uma perda. Quando você se protege de perder dinheiro, você evita a razão pela qual as pessoas falham (perdendo dinheiro). A maioria dos novos operadores só pensa em quanto dinheiro pode ganhar. Eles vêem a fórmula 2/10 e só pensam em quanto mais dinheiro podem ganhar se investirem mais. Mas deixe-me mostrar-lhe um exemplo da vida real de como isso funciona. O que estou prestes a compartilhar com você é o nosso molho secreto. É por isso que meus alunos têm uma taxa de sucesso de 63,83 em uma indústria que tem uma taxa de falha de 90. Por exemplo: 10.000 para negociar e apenas 1.000 no mercado de ações a qualquer momento. Pior cenário . perder todos os 1.000. Legal, você é bom para ir e ainda tem 9 mil sobrando. Média Cenário de caso (mais provável de acontecer): cinco 200 negociações. Cada negócio representa 2 da sua conta total e ninguém pode levá-lo para fora por assim dizer. Um comércio é uma perda de 50 Um comércio quebra mesmo Um comércio tem um retorno sobre o investimento 30 Um comércio tem um retorno sobre o investimento de 50 E um comércio tem um retorno de 100 no investimento Lucro total: 260 (ou 2,6 de 10.000). Multiplique esse 2,6 por 12 meses do ano e isso equivale a 31,2 em sua conta total do ano e você só teve 10 de sua conta investidos a qualquer momento. E ao mesmo tempo você estava protegido de perder todo o seu dinheiro, que é o que acontece com a maioria dos amadores e pessoas gananciosas. Então, o que você faz com os 90 não investidos? Seja o que for que você queira fazer com isso. Mais uma vez, todos os operadores de opções de sucesso seguem a fórmula 2/10 xa0 (ou alguma variação dela) porque ela protege você de perder uma tonelada de dinheiro. xa0Mas não acredite em mim, acredite na sua experiência. Troque meu caminho e seu lado lado a lado e veja qual abordagem funciona melhor para você (sorriso).